6月4日，红星美凯龙（601828.SH）发布了2019年公开发行公司债券募集说明书摘要（第一期）。根据募集说明书，红星美凯龙拟面向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元的公司债券，第一期债券发行规模不超过20亿元（包括20亿元），本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
据说明书透露，本期债券拟使用18亿元募集资金偿还有息负债，2亿元用于补充流动资金。计划偿还的有息负债包括15亿元公司债券和3亿元银行借款。
说明书还透露，红星美凯龙有息债务主要为长期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债和短期借款。2018年末，红星美凯龙合并口径有息债务余额合计367.4亿元，包括短期借款51.5亿元、长期借款143.1亿元、应付债券71.6亿元、一年内到期非流动负债39.3亿元等。有息负债余额占负债总额的比例为56.03%，占净资产的比例为 81.10%。
红星美凯龙称，有息负债占负债总额和净资产比例较高，使发行人的经营存在一定的偿付风险，如果发行人持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临的偿债压力会对其经营活动产生不利影响。
据悉，债券分为两个品种。其中，品种一，简称为“19红美01”，5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权；品种二，简称为“19红美02”，4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售，由主承销商负责组建承销团，以余额包销方式承销。
本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中山证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、宏信证券。债券起息日2019年6月10日，拟在上交所上市。
责任编辑：
