主动权益类基金首尾业绩相差超60% 东兴证券投研遭质疑
同花顺财经 发表于:2019-08-13 11:43:50
原标题:主动权益类基金首尾业绩相差超60% 东兴证券投研遭质疑
2019年上半年沪指录得近20%的涨幅。随之而来的公募基金中期业绩也揭晓,各类基金平均收益率悉数收红。其中,股票型基金平均收益24.21%,混合型基金平均收益16.32%。权益类基金也去的不俗成绩。
据数据显示,截至6月28日,今年以来包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金,以及平衡混合型基金在内的主动权益类基金中,易方达瑞恒基金以58.66%的收益位居榜首,紧随其后的是收益率58.10%的富国消费主题。
而财经网注意到,主动权益类基金冠军之争直到最后一天才决出,冠亚军之间的差距仅有0.56%。但在这份成绩的背后是,不少主动权益基金收益大分化,目前业绩领跑的基金多数凭借布局消费、农业等板块获得了不错的回报。
主动权益类基金首尾业绩相差超60%
财经网统计发现,今年以来,易方达一举拿下9项基金收益冠军,在权益和固收类产品、主动和被动产品上均有斩获,其中,易方达瑞恒凭借58.66%的收益率勇夺所有主动管理型基金第一名。
从回报来看,易方达旗下超过五十只产品今年以来收益率超过20%,其中近二十只主动管理基金收益率超过30%,易方达中小盘等产品收益率更是超过50%。
反观收益为负的产品情况,这其中东兴证券旗下东兴核心成长表现最差。数据显示,截至6月28日,东兴核心成长混合C、东兴核心成长混合A跌幅超15%。
此外,财经网通过数据统计发现,二季度东兴证券旗下的权益类基金均下跌。
其中,东兴证券旗下成立于2016年6月的东兴众智优选,今年以来表现较差,收益率仅为-4.32%,同类排名1804/1818。而成立于同年10月的东兴量化多策略,也表现较差,收益率-3.62%,同类排名1802/1818。
截至6月28日,两只基金二季度跌幅均超13%。其中,东兴众智优选的累计单位净值为0.8020元,东兴量化多策略的累计单位净值为0.6434元。
而上半年A股依然交出不错的成绩单。从年初最低2440.91点起步,上证综指最高涨至3288.45点,但未能站稳3000点大关。部分主动管理能力较强的基金仍旧走出独立行情,斩获了超额收益。绩优基金和表现不佳的基金收益率首尾相差超过60%。
权益产品业绩惨淡投研实力受质疑
今年以来,东兴众智优选、东兴量化多策略二季度业绩急速跳水,只是东兴证券旗下权益类产品业绩惨淡的缩影。而其大部分权益类产品收益排名均大幅下滑的状况,也让公司的整体投研体系备受质疑。
上海一家大型公募相关人士对财经网表示“如果说单只基金业绩下跌可能存在偶然性,那么产品集体下跌则显示着公司整体投研体系存在短板。”
此外,对比分析东兴众智优选与东兴量化多策略后发现,两只基金有多只重仓股重合。同时,该相关人士指出,虽然同一基金经理管理的多只基金产品,一定程度上雷同持股并不少见,但是业绩跌幅超过指数,则从侧面反映出基金经理对市场的判断能力不强。
财经网注意到,东兴证券旗下亏损的权益类基金掌舵人中,都有程远的身影。据公开资料显示,程远2008年进入证券行业,曾任华泰证券研究所防止服装行业首席研究员兼任社会服务行业首席研究员和轻工造纸行业首席研究员;2015年12月至2017年8月任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年6月起任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月起任东兴兴利债券型证券投资基金,东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月起任东兴核心成长混合型证券投资基金基金经理。现任东兴证券基金业务部投资总监兼研究总监、基金经理。
更值得一提的是,程远至今所管理过的5只权益类基金任职回报均为负。
多只产品深陷“迷你基”困扰
业绩不佳也直接影响了东兴证券旗下基金规模。数据显示,东兴证券基金公司资产规模较一季度再缩减22.2亿元,排名第103位。
目前,东兴证券旗下的7只权益类基金中,有5只管理规模也触及清盘红线5000万元。
对于迷你基金是否存在清盘危机?财经网通过邮件方式联系东兴证券,但截至发稿之时,没有任何回复。
而业内人士对财经网表示,“迷你”基金的运作要负担基金经理、投研团队等各方面费用支出。对于规模1000万元以下的基金来说,清盘是更佳选择,将公司有限资源投入在具备可持续发展性的基金产品上。
来源: 财经网
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